Als u inwoner bent van een land binnen de Europese Unie en onroerend goed bezit in Spanje, is het sterk aan te raden om een testament op te stellen bij een Spaanse notaris. Hoewel dit niet verplicht is, kan het mogelijke juridische complicaties voor uw erfgenamen voorkomen.

Waarom een testament opstellen in Spanje?

De inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 650/2012 op 4 juli, die de erfopvolging binnen de EU regelt en de Europese Erfrechtverklaring introduceert, maakt het essentieel om in uw testament te specificeren welke wetgeving van toepassing is op uw nalatenschap. U kunt kiezen tussen de wet van uw nationaliteit of die van uw laatste gewone verblijfplaats.

Zelfs als u al een testament heeft in uw thuisland, kunnen er complicaties ontstaan bij de uitvoering ervan, met name wat betreft de interpretatie en erkenning in andere landen. Uw erfgenamen kunnen verplicht worden om een buitenlands testament te legaliseren, aan te tonen dat het uw laatste wilsbeschikking is, het naar het Spaans te vertalen en een apostille volgens het Haags Apostilleverdrag te verkrijgen. Dit proces kan omslachtig en tijdrovend zijn.

Voor testamenten die vóór 17 augustus 2015 zijn opgesteld in uw woonland of nationaliteitsland, bestaat de mogelijkheid dat ze niet volledig voldoen aan de Europese Verordening. Vaak is er geen duidelijke keuze voor de toepasselijke wet: ofwel die van uw laatste gewone verblijfplaats of die van uw nationaliteit. Ons advocatenkantoor Welex kan u helpen bij het herzien en aanpassen van uw testament om het in overeenstemming te brengen met de huidige regelgeving.

Door een testament in Spanje op te stellen, kunt u expliciet uw erfgenamen aanwijzen. U kunt bepalen dat het testament uitsluitend van toepassing is op uw Spaanse bezittingen en dat het zal worden beheerst door de wetgeving van uw nationaliteit of verblijfplaats, afhankelijk van de gekozen toepasselijke wet.

Voordelen van een testament in Spanje

Kostenbesparing: Zonder een testament kunnen erfgenamen geconfronteerd worden met complexe juridische procedures om vast te stellen wie recht heeft op de nalatenschap en in welke delen deze moet worden verdeeld. De kosten van het opstellen van een testament zijn doorgaans veel lager dan de kosten en inspanningen die uw erfgenamen zouden moeten maken zonder een testament.

Tijdbesparing: Een Spaans testament bespaart uw erfgenamen aanzienlijk veel tijd en administratieve rompslomp. Houd er rekening mee dat de Spaanse erfbelasting binnen zes maanden na het overlijden moet worden betaald.

Duidelijkheid en juridische zekerheid: Door uw wensen duidelijk vast te leggen, minimaliseert u mogelijke geschillen tussen erfgenamen en zorgt u ervoor dat uw nalatenschap wordt verdeeld volgens uw eigen wensen.

Mogelijke risico’s van geen Spaans testament

Als u overlijdt zonder testament in Spanje, of als u een deel van het jaar in Spanje verblijft, kunnen de Spaanse rechtbanken bepalen dat uw nalatenschap wordt verdeeld volgens het Spaanse erfrecht, dat bepaalde beperkingen oplegt.

In Spanje wordt de nalatenschap verdeeld in drie gelijke delen wanneer er sprake is van verplichte erfgenamen (kinderen of afstammelingen, echtgenoot en/of ouders):

  • Strikte legitieme derde (Tercio de legítima estricta): Dit deel is onaantastbaar en is verplicht gereserveerd voor kinderen en afstammelingen (of voor ouders als er geen afstammelingen zijn). Het wordt gelijk verdeeld onder alle kinderen, zonder dat de erflater deze verdeling kan wijzigen.
  • Verbeteringsderde (Tercio de mejora): Dit deel behoort ook toe aan de verplichte erfgenamen, maar de erflater heeft de vrijheid om te bepalen wie hiervan meer profiteert. Dit kan worden gebruikt om een of meerdere kinderen of afstammelingen te bevoordelen. Het vruchtgebruik van dit deel kan worden toegewezen aan de langstlevende echtgenoot.
  • Vrije beschikking derde (Tercio de libre disposición): Dit is het enige deel dat de erflater volledig vrij kan toewijzen aan wie hij/zij wenst, of dit nu een verplichte erfgenaam is of niet.

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens deze regels, wat mogelijk niet overeenkomt met uw persoonlijke wensen.

Hoe kan Welex u helpen met uw testament in Spanje?

Ons advocatenkantoor in Marbella staat klaar om u te adviseren over de formaliteiten voor het opstellen en ondertekenen van uw testament in Spanje. U hoeft ons alleen de namen van uw erfgenamen te verstrekken, uw keuze voor de toepasselijke wetgeving (uw nationale wet of die van uw laatste woonplaats) en de verdeling van uw bezittingen.

Wij raden aan om de verdeling in uw testament te beperken tot uw Spaanse bezittingen, zolang dit voldoet aan de vereisten van uw nationaliteit. U ontvangt een ontwerp van het testament in twee kolommen, in het Spaans en in uw moedertaal.

Zodra alles duidelijk is, begeleiden wij u naar de notaris om het testament te ondertekenen. Zorg ervoor dat uw paspoort op dat moment geldig is.

Voorkom toekomstige zorgen voor uw familie en erfgenamen door uw testament in Spanje op te stellen en te legaliseren. Bij Welex, Advocaten & Accountants in Marbella, staan wij klaar om al uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Gerelateerde artikelen van Welex

Door deze bronnen te raadplegen, krijgt u een volledig inzicht in het belang van een testament in Spanje en de juridische implicaties ervan.